讲师
孙素丹

讲师定位:银行财富管理与营销管理实战专家

实战经历:服务过的总行有:建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、光大银行、北京银行、 苏州银行、洛阳银行、成都银行、甘肃银行、河北银行、顺德农商、滨海农商13家 曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心上课。曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行、汇添富基金和FPSB CHINA继续教育全国巡回培训等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。

银行数字化转型 场景化创新营销 开门红 岗位转型职业化 服务创优标准解读 开放银行建设
北京市
讲师
曾德飞

讲师定位:财富管理专家

实战经历:『专“一”』:担任知名金融企业管理层,取得“一”的突破 保费全省第一:任职中国平安某省营业区总经理,分管省内最大营业区域,负责年度保费达标及人力增长,取得营销团队800+人力规模,年度全省保费达3600万 占当地市场第一:任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理,分管5家分公司,负责公司人才梯队建设及团队业绩,取得年度营收1500万,分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一 用户运营增长100万:任职大象保险(金融科技前十企业)运营总监,分管内容运营工作、险种商务对接工作,推动运营业务取得巨大增长。 ----------------------------------- 『专“研”』深耕理财规划之道,搭建培育平台及线上学习体系,拓大理财师平台 专业体系搭建:为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动,搭建公司理财师三大级别专业课程体系 专业平台评审:为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建,并担任大赛评委,促进全金融知识与技能的融合,大赛参赛人数3000多人次,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。 专业标杆引领:为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计,采用线上平台与线下赛程结合的模式,通过标杆带动全行综合金融服务转型,覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名机构员工。 ----------------------------------- 『专“助”』助力金融行业优秀人才培养,培养优秀的金融人才团队 6年+新华人寿特邀金融咨询顾问:进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训,为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力,提升团队核心竞争力,3期便输送200+名专业化银代讲师。 6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问:进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”,留住“夕阳红”》等10+门课程,为北京、上海、广东等10余省市进行轮训,累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,3年累计开班800+期,累计输送3w+名理财规划师。 1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师:进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课,为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才,现人才都已进入各金融公司从业,反馈良好。 ----------------------------------- 『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目,反馈良好,其中: →平安银行北区《高绩效团队》项目 →平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目 →平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
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