讲师
刘鑫

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:刘老师专注于金融行业12年,对公私募基金、融资类信托、资产证券化产品、国内外保险、海外家族信托等金融产品营销有丰富的实战经验,曾为超过500名客户制定资产配置方案并追踪进行调整,配置相关金融产品,涉及金额超10亿元。 01-曾协助华创兆丰销售团队服务100+客户,并提供金融产品分销、业务技能培训支持,从收益、风险、流动性等全方位分析海内外优质产品制定投资策略。促使主动管理型产品年化超额收益超5%,2年内成交保险产品金额超3000万元,基金产品超2000万元。 02-曾为信诚达资产管理建立金融培训体系,开发《宏观经济分析》《资产配置》《基金产品风控及估值》《产品FAB及异议处理》等十余门课程,并协助销售部举办理财沙龙、基金产品发布会在内的20余场活动,使得公司募集规模连续2年同比提高20%以上。 03-曾协助丰石基金管理公司搭建培训体系,并提供《当前经济形势下的资产配置》《私募基金客户画像》《投资标的估值及风险控制》《如何巧用财经新闻开发客户》等专业产品营销培训,累计达50期,为其5个分公司培养出近百位专业理财顾问,并主讲其多次产品路演,迅速达成过亿资产管理规模。

宏观经济分析、资产配置、风险管理、财富管理、理财规划、路演及客户沙龙
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