讲师
萧湘

讲师定位:零售业务营销教练以及网点转型专家

实战经历:※ 29年国有银行工作经历,12年培训与项目辅导经历。 ※ 曾主导12年网点转型,从1.0时代到4.0时代;策划主持主讲200多场大中型客户活动,效果显著:户外系列亲子系列等成为所在行品牌活动。 ※ 分管的零售业务及保险、基金、贵金属等重点产品销量及中收指标曾多次排名系统第一;分管的私人银行业务连续多年排名第一。 ※ 每年均有课程入省行库,其中《活动营销》等课程入选总行课程库,全国宣讲,多次升级迭代;多次担任服务营销大赛和产品创意比赛教练,多次荣获一、二等奖;多次担任理财师大赛评委。 金融行业项目辅导与工作经历: 2009年-2020年 辅导农行省、市、县三级行网点服务转型、营销技能转型、零售业务转型、“三转合一”等项目,打造服务标杆网点100多个、营销标杆网点80多个,策划组织培训200多期,授课4500多课时,网点导入1800多天,实施6S网点50个、推进转型网点100多个、培训员工100,000人次以上,组织客户活动500余场。 2009年-2019年 连续策划组织辅导市行开门红11年,综合业绩系统内名列前茅,多次排名全省第一。 2018年4月 辅导内蒙农信正镶白旗联社3期服务营销技能提升项目,深受好评。 2019年10月-2020年8月 辅导山东、重庆等家邮储银行旺季营销项目、辅导大连农行“两转合一”项目,湖南农行”三转合一“项目、辅导贵州铜仁工作“活动营销策划”,效果显著,好评如潮。

活动营销 客户经理电话营销技巧 资产配置 客户经理 外拓 服务营销 网点精准营销
娄底市
讲师
邱明

讲师定位:银行零售营销实战专家

实战经历:邱明老师拥有8年的国有银行实战管理工作经历,从基础业务受理到客户经理、理财经理;再到的产品经理、总经理助理;再到网点负责人和支行行长实现了一个又一个阶段的蜕变提升,同时对银行零售(个人)客户经理的管户包分类经营、综合营销能力提升、如何构建客户关系、销售流程分解优化等方面有着独特的见解。 ● 任职个人客户经理、理财经理期间,主要负责高净值客户开发、为中高端客户提供金融理财合理化建议和投资组合方案等工作。 1. 2011年初被评为2010年度二级分行“优秀个人客户经理”称号,同年在江西分行客户经理营销技能比赛中获得二等奖。 2. 对批量营销拓户有着丰富的工作经验,曾多次对商品市场行业协会进行批量营销,创下单场活动批量营销商户96户,POS机32台,对公账户26户,融资意向对接30余户。 3. 用时一年达到个人存量管户资产超4亿元,其中日均金融资产5000万以上1位,日均金融资产1000万以上13位,资产年增长率保持在20%以上,列全市理财经理前三甲。 ● 任职产品经理、客户经理主管期间,主要负责个人客户经理、理财经理的队伍建设,策划组织个类营销活动等工作,连续三年年度综合考评 “优秀”,并连续两年荣获“江西分行个人金融专业先进工作者”。 1. 历时六月针完成了对银行客户经理的“非物质透支激励”项目,最终实现基金定投营销14600余户,人均营销350户,最优理财经理超过1000户。 2. 主导完成赣州分行中高端客户“立体化营销——精钻项目”项目,终完成总行重点新发股混基金7600余万元,列全国二级行第一。 3. 主导完成三款互联网益智游戏组合营销项目,该项目针对银行三方存管客户,商品市场、代发工资客户,历时2个月,转载3.9万次,浏览量46万人次,提升了本行的品牌形象。

行外吸金 理财营销 阵地营销 精准营销 存量客户
南昌市
讲师
汤红

讲师定位:银行风险管理实战专家

实战经历:汤老师长期致力于银行风控领域的研究,在信贷业务风险管控、柜面业务内部控制、不良贷款清收方面有真知灼见,并结合银行实际研发了《信贷业务的精细化管理与风险管控》、《强监管时代银行案件防范与合规管理》、《柜面操作风险防范与内部控制》等版权课程,并得到了银行业金融机构的充分认可。汤老师曾经为国有银行、股份制银行、城商行、邮储银行、农商行、农信社等300+家银行业金融机构做过风控管理方面的培训,培训学员达5万人次,培训对象涵盖银行的中高层管理人员、一般管理人员、信贷人员、客户经理、会计主管以及柜面人员等各级人员,课程满意率达95%以上,机构返聘率达98%,深受机构与学员的一致好评。 汤老师曾在国有大行和其他商业银行工作了20年。其中有9年广州农商银行总行运营管理部与合规风险部工作经验,先后在运营管理部、合规风险部负责内控制度的制定,并作为主查人员参与对辖下支行风险大检查的主导工作,帮助基层网点调研、检查与培训,熟悉银行零售金融部、公司金融部、运营管理部、风险管理部等业务条线的内控制度、操作规程及风险管理措施。 2005年3月至2009年5月在广州农商行总行运营管理部负责全行账户管理工作;2009年6月至2013年8月在总行合规风险部负责全行合规管理工作。曾参与了《柜面会计结算业务操作指南》、《柜面会计基础知识汇编》、《反洗钱工作手册》、《信贷风险案例剖析》等编写工作,并参与了“反洗钱大额交易和可疑交易系统”的开发工作。曾多次作为主查人员参与全行“操作风险大检查”、“案件专项治理百日大清查”,“合规专项检查”、“查漏补缺回头看”等风险排查活动,并对检查出来的问题进行分析,提出整改方案与意见下达给各分支机构贯彻执行。由于精通业务,经综合考评考核,曾在2008年被总行人力资源部选拔为全行内部讲师,2010年、2011年度被评为总行优秀内部讲师。

不良资产清收 信贷业务风险管控 柜面业务风险管控 员工合规管理 项目管理 职业道德素养
广州市
讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
梁庆伟

讲师定位:银行综合效能提升专家

实战经历: 策划和执行江苏农商行《对公客户经理效能提升项目》为期四天非脱产式的“学—训—战”咨询辅导项目;期间存款营销到账1.93亿,达成意向存款3.82亿万;贷款非标客户存款流水提升率超过180%以上!行方表示超出预期目标,对梁庆伟老师高度认可;当场就与培训机构定下后面几个网点。  执行广西交通银行《对公网点转型导入项目》以网点为基础的对公营销转型项目,以对公效能提升为核心,围绕硬件、流程、技能、管理四大模块导入,建立一套标准化对公流程与机制,最终实现对公营销意识和业绩全面提升!  策划和执行农行中山分行《对公服务网点转型项目》,帮助网点梳理大堂服务营销流程,优化岗位绩效,提升关键客户经理岗位营销能力。  策划和执行江苏工商银行《理财经理提升项目》,通过设计理财经理培养课程,从基金保险等产品营销入手,帮助理财经理优化岗位绩效,提升岗位营销能力,快速实现业绩提升。  浙江某银行《360°网点布局与选址培训》,培训介绍银行网点布局、网点规划和网点选址方法,包括市场区域的划分和选择、网点位置的选择等涉及的决策要素,近50个典型选址成功和失误案例提醒, 教会学员用百度地图检索同业密度,提高分析效率!课程结束,学员反响热烈,好评不断。  执行广西某行《外拓营销能力提升项目》,梁老师带领客户经理实战学习,没有地方辅导,直接在车上一对一辅导,通过实战导入外拓营销技巧和技能,让本来不懂营销、不敢营销的客户经理敢开口营销并成功营销。在梁老师的指导下,仅三天时间取得“取息宝”83户,pos机53户的佳绩,让客户经理们喜出望外!梁老师用心及专业的辅导得到全行领导及客户经理的充分肯定和大力的赞赏。  执行湖北某行《全员营销项目》,帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  为农行湖南省某分行《网点八步六法效能提升项目》设计方案,为网点提升“四维”绩效(岗位职责优化、大堂服务提升、营销管理流程、服务环境打造),释放网点综合营销效能。  执行广西某建行《三综合督导项目》,全面开展“三综合”转型,即“综合网点、综合柜员、综合营销团队”的转型。  执行河南某行《网点全员营销项目》,帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  执行山东某中国银行《网点营销效能提升项目》,负责整个项目的执行和把控等工作,项目导入后业绩攀升数倍,网点负责人给予高度评价。  执行山东某商业银行《网点效能提升项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。该项目取得的效果显著,被客户持续的返聘17次。  执行江苏某农商行《外拓营销提升项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。项目导入非常成功,效果显著。  执行山东建行《三综合督导项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。得到客户高度认可和赞赏。  执行山东建行《三综合督导项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。得到客户高度认可并返聘。  参与浙江某社区银行《标杆示范性网点打造》的洽谈、方案制作及前期调研,把控整个项目质量。  执行广东云浮农信社《服务营销一体化项目》,项目效果显著,项目结束后即时收到银行的返聘课程。  执行重庆某社区银行《标杆示范性网点打造》,从项目调研,实施,后期跟踪,得到银行和机构的一致认可。  执行湖南农商行《服务营销一体化项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。并得到客户的返聘。  执行厦门建行《三综合督导项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。  执行江西某社区银行《标杆示范性网点打造》,主要负责网点布局,人员岗责、网点营销、网点文化和网点管理。  执行四川建行《三综合督导项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。  执行山东建行《三综合督导项目》,全面开展“三综合”转型,即“综合网点、综合柜员、综合营销团队”的转型。  带领项目人员执行江苏某邮储《服务营销一体化项目》,项目结束后,该网点的营销业绩提升6倍。  带领项目人员执行广东某邮储《千佳网点打造项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。  执行广西建行《三综合督导项目》,项目收到银行和机构的一致好评,后期机构返聘了山东十多家网点的项目。  执行广西某行《网点营销效能提升项目》

厅堂营销 外拓营销 对公项目 效能提升 专项营销 一点一策 存量营销 开门红
深圳市
讲师
彭志升

讲师定位:银行风险管控专家

实战经历:彭志升老师,有着深厚的金融知识和专业功底,拥有九年的银行培训经验,专注为银行的柜面和信贷业务条线提供专业风险类培训与咨询服务,培训项目含盖的柜面风险、信贷风险、法律风险、票据风险、证件鉴别、人像识别、货币收兑等,彭老师以其深厚的专业知识,长期为担任银行咨询工作,为全国银行界提供一对一的“案件”咨询,年咨询量达400余件,并为各大银行提供了专业的解决方案建议,不完全统计: ◆ 2015年帮助各大商业银行防范各类风险案件240多件:柜面风险咨询90余件,信贷风险风险咨询50余件; ◆ 2016年帮助各大商业银行防范各类风险案件300多件:柜面风险咨询120余件,信贷风险风险咨询70余件; ◆ 2017年帮助各大商业银行防范各类风险案件近320件:柜面风险咨询140余件,信贷风险风险咨询80余件; ◆ 2018年帮助各大商业银行防范各类风险案件近350件:柜面风险咨询150余件,信贷风险风险咨询80余件。 ◆ 2019年帮助各大商业银行防范各类风险案件近400件:柜面风险咨询160余件,信贷风险风险咨询90余件。 ◆ 2020年帮助各大商业银行防范各类风险案件近350件:柜面风险咨询130余件,信贷风险风险咨询70余件。 ◆ 2000余件来自全国的真实案例积累,多年的实战经验使的彭老师的课更加具有真实性和操作性。 ◆ 年培训150余场,截止至2020年底,彭老师已经为全国近700家省级、地市级商业银行和人民银行提供过培训服务,授训学员累计近10万人次,足迹也遍布祖国大江南北,银行方面对培训的满意高达98.3%以上,且重复采购率高。

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